Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 75/2011 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP - Orange Polska

75/2011 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.


W dniu 24 czerwca 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1 555 500 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 800 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 września 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,26% w skali roku) została objęta przez Bilbo Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 700 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 września 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,26% w skali roku) została objęta przez Bilbo Sp. z o.o.,

c) Emisja o wartości 42 000 000 zł z datą wykupu w dniu 25 lipca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d) Emisja o wartości 11 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 lipca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,14% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

e) Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 25 lipca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

f)  Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 lipca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,13% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.  

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 24 czerwca 2011 r. 2 351 900 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*